W Hararze: Afryka. 1866 r. Z lochu sułtana Ahmeda Ben Abubekra ucieka don Fernando i Mindrello, zabierając ze sobą Emmę Arbellez, córką dzierżawcy hacjendy del Erina i narzeczoną Antonio Ungera. Przyjmuje ich na pokład niemiecki statek "Syrena" kapitana Wagnera, z którym następnie -dzięki wskazówkom Emmy - płyną na bezludną wyspę po resztę zaginionych bohaterów. Rapier i tomahawk: Meksyk. 1866 r. Gwadelupe. W gospodzie Pirnera pojawia się Czarny Gerard, który z ramienia Juareza szykuje plan odbicia Francuzom miasta Chihuahua. Spotyka się w nim z Emilią, szpiegiem republikanów, a następnie z Małym Andre. Z pomocą trapera Sępiego Dzioba oraz naszych, dopiero co uwolnionych z bezludnej wyspy, bohaterów przygotowuje fort Gwadelupe do obrony przed wojskami francuskimi.