Nach ihrem Kampf gegen die Harpyien steht Lucy direkt vor der nächsten Herausforderung: An der Akademie in Valo hat sie nicht nur gegen weitaus erfahrenere Engel zu kämpfen, sondern auch mit vielen Vorurteilen und Misstrauen. Das Regime der Erzengel über die leuchtende Stadt steht dabei über allem und bestätigt ihre Vermutung, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Mit aller Kraft versucht sie, sich in dieser ihr unbekannten Welt zurechtzufinden, während die Prophezeiung und das Erbe ihres Vaters sie weiter unter Druck setzen. Als wäre das noch nicht genug, schlägt ihr Herz für einen gewissen Engel mit ozeanblauen Augen immer höher und sorgt für noch mehr Chaos in ihrem sonst so beschaulichen Leben. Als beim Training eine ungeheure Kraft von ihr Besitz ergreift und sie die Kontrolle verlieren lässt, sehen die Erzengel schlagartig eine Bedrohung in ihr, die es nun zu kontrollieren gilt. Und auch Lucifer scheut sich nicht davor, Lucy daran zu erinnern, was sie ihm versprochen hat.