Traper Sępi Dziób: Meksyk. Zasadzka na lorda Drydena nie udaje się. Sępi Dziób wyprowadza bandę w pole, raniąc dotkliwie ich przywódcę – Pabla Cortejo. Przed śmiercią ratuje bandytę traper Grandeprise. Jadąc do hacjendy del Erina dowiadują się, że została odbita z rąk bandy Corteja przez naszych bohaterów i indian Miksteków. Po uwolnieniu Josefy wszyscy troje udają się do doktora Hilario z Klasztoru della Barbara w Santa Jaga. Jego Królewska Mość: Klasztor della Barbara. Doktor Hilario podstępem uwięził najpierw naszych bohaterów, goniących zbiegów, a potem samego Pablo Cortejo i Josefę. Grandeprise jedzie do Veracruz po wieści o Landoli. Berlin. Mieszczanin, oficer Kurt Unger, dostaje przydział to elitarnego oddziału huzarów gwardii, w którego skład wchodzą jedynie szlachcice. Dzięki talentom i znajomościom przezwycięża wszelkie trudności, a ponadto rozszyfrowuje spisek, za którym stoją emisariusze Rosji, Austrii i... Landola.