«Тень наркома» — продолжение романа «Валютный извозчик», вторая часть трилогии автора «Мефистофель возвращается». Разведчику Евгению Лонову пришлось залечь на дно в небольшом бразильском городке. Он уже стал привыкать к новой жизни и даже начинает собственный бизнес. Но оказывается, что его навыки и умения опять востребованы. Он получает задание выяснить личность человека, который отправлял с этого города в Москву большую сумму денег. Евгений берется за дело и выходит на след родственников… Берии. Но действительно ли они его родственники, и кто покоится на местном кладбище под табличкой с именем Лор Абиер? Мир вокруг нас — несовершенный, чересчур уверенно и безнаказанно чувствует себя в нем зло. И это является одной из главных проблем, с которой легко справляются герои Олега Агранянца.