Worek z prezentami, który przypadkiem wypada z sań Świętego Mikołaja, ląduje z głuchym tąpnięciem w lesie i wybudza ze snu zimowego niedźwiedzia Gniewomira. Zirytowany niedźwiedź postanawia rozładować złość, na swój sposób dostarczając zgubione prezenty. Kibicuje mu w tym sikorka Bogusia. Kiedy Mikołaj zauważa, że zgubił jeden z worków, wraca do lasu. Tam spotyka niedźwiedzia. Jak zareaguje Mikołaj, gdy dowie się, co Gniewomir zrobił z prezentami? Co uczyni niedźwiedź na widok Świętego Mikołaja?