Comte Luis de Passeur hat sich in der Erlenburg eingenistet und spaltet die Gemüter. Viele Damen der Stadt bewundern seine elegante Erscheinung, nicht aber Agnes, die Tochter des ansässigen Webermeisters Gustav Gründel. In dessen Werkstatt lässt de Passeur große Mengen kostbarer Stoffe weben. Aber wofür? Agnes bleibt nicht verborgen, dass der Comte um sie wirbt und versucht ihm aus dem Weg zu gehen. Sehnsüchtig wartet sie auf die Ankunft von Johan, den sie liebt. Eines Nachts beobachtet Karamell, das Zauberhuhn, wie eine geheimnisvolle Kiste in die Burg gebracht wird. Sie und Strudel, der Wassermann, sind alarmiert. Was führt de Passeur im Schilde? Schon ereignen sich in der Stadt merkwürdige Dinge. Hat Erlin, die Königin im Erlenhain darauf vielleicht eine Antwort? Ein Märchen für Erwachsene.