Michael Zahed leitet die Sonderabteilung für mysteriöse Kriminalfälle bei der Polizei in Bonn. Immer wieder kam es zu mysteriösen Übergriffen, die mit den Naturgesetzten und der klassischen Wissenschaft nicht zu erklären waren. Michal nimmt den Kampf gegen die okkulten Kräfte, Alchemisten und machtbesessene Hexenmeistern auf. Hannes, der Obdachlose am Bonner Münster, verstrickt sich gegen eine Flasche Bier in Laienphilosophien, Franklin, Michaels alter Weggefährte, hat ein schier unermessliches Wissen über den Okkultismus und Landauer, Michaels Chef, ist ein Profi-Choleriker. Sie alle helfen Michael, das abgrundtiefe Grauen von Bonn abzuwehren - gewollt oder ungewollt.