Tausende Jahre nach einer verheerenden Katastrophe, die kaum noch Lebensraum für den Menschen übrig gelassen hat, überqueren Rota und Wite das Meer zwischen ihrer Insel und Ren Ima, der verloren geglaubten Stadt im Meer. Bisher kennen sie nur das friedliche Fleckchen Land, auf dem sie in Harmonie mit ihren Leuten, der Natur und den Geistern leben. Doch nachdem Juliano an ihren Strand gespült wurde, ahnen die Schwestern, dass nicht alle überlieferten Geschichten über die verschollene Stadt der Wahrheit entsprechen. Gewaltige Bauwerke, vergessene Technik und der Zauber der Wasserstadt ziehen die Schwestern in ihren Bann. Doch hinter den Mauern schlummert noch etwas anderes, der Schrecken von Wissenschaft und menschlichem Erfindungsgeist.