En 1572, en Bretagne, à la Tour de Penn-Oll, au douzième coup de minuit, un vieillard attend ses quatre fils arrivant de Lorraine, Naples, d'Espagne et d'Écosse. Héritier de la couronne du duché de Bretagne et voulant le rétablissement de cette couronne, il leur confie le dernier descendant des Dreux, un enfant dont le père vient de mourir. Le sort désigne Gontran le Lorrain comme gardien et éducateur de l'enfant. Lors de la Saint-Barthélémy, Gontran perd l'enfant, et Ponson du Terrail nous fait vivre une succession de péripéties pour le retrouver: en Écosse avec Marie Stuart, en Espagne sous le règne de Philippe II, enfin au royaume de Navarre.