Giermek Jerzyk dowiaduje się od Wróżki Magnolii, że zły Rycerz Dragon więzi Księżniczkę Miłkę. Wspólnie postanawiają jej pomóc. W ten sposób do akcji wkracza sługa Dobrego Króla – Rycerz Miłosz. Kiedy dowiaduje się on o niedoli Miłki, wiedziony szczerym i długoletnim uczuciem do niej, rusza do zamku Złego Dragona, gdzie rozstrzygną się losy wszystkich bohaterów. Czy Rycerz Miłosz sprosta magii i sile Złego Rycerza? Czy zaufa opiece Dobrego Króla? Czy połączy swój los z wybranką swego serca?   Słuchowisko, przeznaczone dla dzieci od lat 4, powstało na podstawie autorskiego spektaklu Teatru Dobrego Serca z Warszawy, który w sposób pogodny i wolny od moralizatorstwa mówi o rzeczach pięknych i ważnych. Dodatkowe ścieżki z piosenkami ze słuchowiska do wspólnego słuchania i śpiewania z dzieckiem.Muzyka i tekst: Jerzy LatosAranżacje muzyczne i wykonanie: Mateusz WalachMix i mastering: Marcin Iskrzycki