Ellen Miebach ist eine deutsche Aussteigerin, die seit vielen Jahren auf Bali lebt. Ihrer Mutter kommt zum ersten mal zu Besuch. Alte Gefühle werden wieder aufgewühlt. Ein Einbruch in Ellens Haus erzwingt den Abbruch des gemeinsam geplanten Urlaubs. Wie der Zufall es will, ketten sich ähnliche Ereignisse, die einer Bekannten widerfahren, aneinander. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass schwarze Magie im Spiel ist. Als die Freundin verschwindet, entwickeln sich die Umstände zu einem neuen Fall für Ellen. Das Bedürfnis nach Aufklärung über die schwarzen Magie, verlangt eine Reise zur Nachbarinsel Nusa Penida. Hier erweisen sich ihr Freund Dieter als auch ihre Mutter als ein funktionierendes Team. Unvergessliche Naturerlebnisse begleiten die tragische Aufklärung des Falles.