Мир окутала тьма: некто заставляет темных тварей нападать на людские поселения. Заклинатели считают повинным владыку демонов из Асдэма. Люциан, глава клана Луны, решает собрать отряд и отправляется спасать жизни. Но юноша видит странный сон, в котором слышит мысли прекрасной Элеоноры о ее любви к принцу клана Ночи, Каю. Их союзу не бывать — отношения между светлыми и темными под запретом. В походе Люциан встречает человека из снов: бессмертный, представившийся Морионом, очень похож на Кая. Незнакомец заявляет, что поможет отыскать владыку демонов. Вслед за Морионом Люциан отправляется в Асдэм. Вот только враг не желает быть пойманным... Заклинатели, демоны, боги и темные твари — кто будет пытаться защитить мир, а кто — разрушить? Какие испытания лягут на плечи Люциана и сможет ли он спасти свой народ от мрака, окутавшего его земли?