Friedrich Blau ist ein Grenzgänger. Er überschreitet die Schranken seines Bewusstseins und sozialen Handlungen. In der ländlichen Lebensweise der 50er Jahre entwickelt sich das Kind vom Beobachter des Sterbens zum Verursacher. Friedrich fühlt sich unsichtbar, findet, wenn nötig, Schutz im imaginären Himmelszimmer und will nur noch ER genannt werden. ER wird zum dissoziativ identitätsgestörten Mörder mit separater Identität namens Fritz. Fritz ist Helfer beim planvollen Morden. Die wechselnde Augenfarbe ließe erkennen, wer gerade präsent ist. ER folgt seiner ersten Liebe in die Stadt und erlebt dort die ungewohnte neue städtische Jugendkultur. Vor der Hippie Kulisse der späten 60er sucht ER die perfekte, Partnerschaft und sieht sich gezwungen, alle menschlichen Störfaktoren, die ihm im Wege stehen, auszulöschen. Mord als Problemlösung ist eine wichtige Erkenntnis. Die Toten schmückt ein von ihm kreiertes blutrotes Lächeln. Für die Polizei sind die absonderlichen Morde ein Rätsel. ER trifft überraschend seine frühere Jugendliebe und ist scheinbar am Ziel seiner Bestrebungen.