Bad Ems 1863. Immer wieder konnte der Betrüger, der Klara Söderbaums Familie ruiniert hat, entkommen. Doch jetzt lockt ihn das Angebot eines Juweliers erneut nach Bad Ems. Einerseits hofft Klara, dass nun endlich der Gerechtigkeit Genüge getan wird, andererseits muss sie sich aber auch ihren Gefühlen gegenüber dem Mann, der sie liebt, stellen. Obwohl Klara inzwischen eine neue Schülerin hat, lassen die Probleme ihrer früheren Schützlinge und die Eskapaden deren Mutter sie nicht los. Außerdem muss noch die Frage beantwortet werden, was der Salonillusionist, dem die Bankiersgattin Rotherbruch verfallen ist, mit all dem zu tun hat.