Świat dziewięciu miast staje się celem ataku kolejnych stworzeń. Czarnoksiężnicy próbują opracować strategię walki z nyrionami, buduje się szpital dla smoków i pegazów, szkoli medyków. Przygotowania do odparcia najazdu idą pełną parą. A mimo to pomysł, by Ariel została poddana próbie na dziewiątego maga budzi ogromne opory. Nikt poza Teobaldem nie wyobraża sobie kobiety w tak odpowiedzialnej roli. To nie jest łatwy czas dla Ariel - nie dość, że próbuje przekonać społeczność do swojej kandydatury, to jeszcze opiekuje się ciężarną smoczycą i próbuje pomóc Marcusowi. W świecie dziewięciu miast od dawna nie ma spokoju. Tereny coraz częściej stają się celem najazdów trolli, ataków chimer, grabieży cyklopów. Stosowane dotąd środki ochronne tracą znaczenie - magiczne kopuły stają się coraz słabsze, a smoki zostały zdziesiątkowane przez tajemniczą epidemię. Wszechwiedząca Oriana sugeruje, by oficerowie wyruszyli w poszukiwaniu wsparcia do równoległego świata.