Die Schwestern Clara und Lilly freuen sich auf ihren Urlaub am Gardasee, doch als sie mit ihren Eltern in der alten Burg Castel Mondragon ankommen, wird schnell klar: Dies werden keine gewöhnlichen Ferien! Durch ein Missgeschick entlarvt Lilly die geheimnisvolle Freyda als Hexe - und das ist erst der Anfang. Die beiden Schwestern erfahren, dass die alte Legende über die Hexen und ihre furchterregenden Drachen, die einst auf der Burg lebten, tatsächlich wahr ist. Doch Freyda steckt in großen Schwierigkeiten! Ohne zu zögern, beschließen Clara und Lilly, ihrer neuen Hexenfreundin zu helfen. So begeben sie sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise in Freydas geheime Welt voller Hexen, dunkler Magie, mythischer Drachen und zauberhafter Wesen. Doch die Gefahren sind größer, als sie je erwartet hätten. Können Clara und Lilly Freyda rechtzeitig helfen? Und vor allem - werden sie es schaffen, sicher in ihre eigene Welt zurückzukehren, oder wird die Magie sie für immer gefangen halten?