ein Staatsschutzbeamte namens Holger ermittelt in dieser reihe an einem Außergewöhnlichen Fall, in dem es zunächst um eine Entführung eines Jugendlichen namens Felix geht. Als der vermisste Felix plötzlich auf mysteriöser Art wieder auftaucht, wirkt er wie ausgewechselt. Niemand kann sagen wo Felix die ganze Zeit über war, noch was mit ihm in dieser Zeit geschehen ist. Nun wurden Holger und sein Team drauf angesetzt das Verschwinden sowie das seltsame verhalten des Jungen zu erklären. Holger hat dabei natürlich schon eine Vorahnung, doch diese sollte sich nicht nur als richtig, sondern als viel schlimmer als er es sich je hätte erträumen lassen herausstellen. Als Holger dann im laufe seiner Ermittlungen dann selbst zum Opfer einer Entführung wird, erhielt er umfangreiches Wissen über die Menschheit und derer Vorfahren sowie den Grey-Aliens.