Russland um 1900: Die Vampire Christo und Drago sind in großer Sorge. Zar Nikolaus herrscht mit fester Hand und scheint keinen Blick für die Nöte seines Volkes zu haben. Vielmehr gilt seine Sorge der Familie, da Sohn Alexei die Bluterkrankheit hat. Auch der mysteriöse Tod seines Onkels Sergeis und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges bringen kein Umdenken. Als der vermeintliche Magier Rasputin an den Hof kommt, schließen Christo und Drago Freundschaft mit den Zarentöchtern. Die anfangs zarte Verbindung wird immer stärker. Doch plötzlich sucht Nikolaus das Haus der Vampire auf und bietet ihnen einen Pakt an, der alles verändert. Können sie die Familie retten und die drohende Katastrophe abwenden?