Wenn der Glaube an Gott vom Teufel infrage gestellt wird... Der Prinz bekommt Besuch von seinem guten Freund aus Kriegszeiten, dem Graf von O. Sie begegnen einem Armenier, der ihnen Glück verspricht. Kurz darauf erhalten sie die Nachricht, dass der Cousin des Prinzen gestorben ist und dieser damit als Erbprinz aufgestiegen ist. Erneut nähert sich der Armenier. Bei einer Totenbeschwörung wird dem Prinzen gesagt, dass er seine Antworten in Rom finden wird. Nachdem der Geisterbeschwörer verhaftet wurde, kommen immer mehr Intrigen ans Licht und der protestantische Prinz beginnt an seinem Glauben zu zweifeln. Geheimgesellschaften, Machtspiele und Geister beschwörte Schiller in seinem größten Publikumserfolg herauf.-