Nach einer spontanen Entlassung in Asien zieht Grad nach Osteuropa. Dort lernt er den Mystiker Vlad kennen. Dieser macht ihn mit übersinnlichen Wesen und Geistern vertraut. Grad lässt sich in den Bann des Mystikers ziehen und arbeitet an sich selbst und seiner Vorstellung der Welt. Dabei begegnen ihm Motive und Figuren aus Werken, die er in seiner Kindheit und Jugend gelesen hat. Grad ist angestachelt und begibt sich nun auch selbst auf die Reise der Mystik, um sein Seelenheil zu finden. Immer dabei sind die Motive, die er im Leben gelesen oder gesehen hat. Die Frage nach dem richtigen Lebensweg, nach Wiedergeburt und Paralleluniversen begleitet ihn. Auf der Suche nach seiner Familie und seinen Geschwistern findet er das wahre Glück, nur um dann alles zu verlieren. Von den Motiven der Bücher lässt er jedoch nicht ab...