Etwas ist dort draußen, in der Dunkelheit. Es wartet. In einer Gasse wird ein Leichnam gefunden. Schnell wird klar, dass es sich um keinen Menschen handeln kann. Inquisitorin Roslyn übernimmt die Ermittlungen. Diese führen sie in die höchsten Kreise der Regierung von Alberdon. Auf ihrem Weg zur Wahrheit trifft Roslyn auf die Drachenreiterin Jiana und ihren bärtigen Freund Balduin. Doch ein alter Feind ist ihnen bereits auf der Spur. Was folgt, ist ein Katz-und-Maus-Spiel, welches die Gruppe zu verlieren droht. Im zweiten Teil der Fantasy-Reihe müssen Jiana und ihr Drachen Elias erneut gegen den drohenden Untergang ihrer Welt kämpfen.